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作者: 602032119    时间: 2026-5-11 17:54
跟早上发帖版友持相反态度  到了人均股神的时间
很少发这样的贴子，上次发卖房梭哈还是24年的9.24，
方向 算力
算力下面的分支
\PCB\光模块\液冷\IDC机房\租赁\存储\光通信\储能(为算力机房提供的优先)...还有小众的电子布这些跟算力相关的等等
算力软件不看好，主要是算力相关的硬件,因为硬件是真赚钱，
逻辑就是选真赚钱的上市公司。
目前全球最赚钱的行业就是算力行业，

明天可能回调是一次不错的借入机会

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作者: tozofly    时间: 2026-5-11 17:57
和你观点和选股策略完全一致

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作者: 大可Darco    时间: 2026-5-11 18:01
具体有哪些股？

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作者: 大可Darco    时间: 2026-5-11 18:07
一、PCB (算力服务器 / 交换机核心板)
胜宏科技 (300476)：AI 服务器 PCB 龙头，英伟达核心供应商
沪电股份 (002463)：高速通信 / 服务器 PCB，深度绑定英伟达
深南电路 (002916)：高多层 PCB+IC 载板国家队
鹏鼎控股 (002938)：全球 FPC 龙头，切入 AI 服务器供应链
东山精密 (002384)：PCB + 光模块双主业
景旺电子 (603228)、广合科技 (001389)
二、光模块 (算力高速互联)
中际旭创 (300308)：全球龙头，800G/1.6T 霸主
新易盛 (300502)：全球一线，海外客户占比高
天孚通信 (300394)：光器件 / CPO 光引擎龙头
华工科技 (000988)：全产业链，LPO/CPO 布局
光迅科技 (002281)：国产光芯片 + 模块龙头
剑桥科技 (603083)、源杰科技 (688498) (光芯片)
三、液冷 (AI 服务器散热刚需)
浪潮信息 (000977)：液冷服务器全球市占第一
中科曙光 (603019)：浸没式液冷龙头 (子公司曙光数创)
英维克 (002837)：全链条液冷方案，英伟达认证
工业富联 (601138)：AI 服务器 + 液冷代工龙头
巨化股份 (600160)：电子氟化液 (冷却液) 龙头
高澜股份 (300499)、申菱环境 (301018)
四、IDC 机房 & 算力租赁
IDC 机房
润泽科技 (300442)：AIDC 龙头，字节核心供应商
光环新网 (300383)：京津冀 IDC 龙头
奥飞数据 (300738)：华南 IDC / 智算中心
数据港 (603881)、宝信软件 (600845)
算力租赁 (GPU 出租)
利通电子 (603629)：A 股纯算力租赁规模第一
中贝通信 (603220)：算力 + 5G 双轮驱动
协创数据 (300857)：算 - 联 - 存一体化
鸿博股份 (002229)、恒润股份 (603985)
五、存储 (算力 "粮仓")
澜起科技 (688008)：DDR5/HBM 内存接口芯片龙头
兆易创新 (603986)：NOR Flash+DRAM 布局
佰维存储 (688525)：AI 存储模组 + 封测
江波龙 (301308)：企业级 / AI 存储龙头
香农芯创 (300475)：海力士 HBM 分销商
六、光通信 (光纤 / 设备)
长飞光纤 (601869)：全球光纤光缆龙头
亨通光电 (600487)、中天科技 (600522)
烽火通信 (600498)：光传输设备国家队
中兴通讯 (000063)：全栈算力网络设备
七、储能 (算力机房配套)
宁德时代 (300750)：储能电芯全球龙头
阳光电源 (300274)：PCS + 系统集成龙头
比亚迪 (002594)：刀片电池储能
协鑫能科 (002015)：绿电 + 算力 + 储能一体化
国电南瑞 (600406)：电网 / 算电协同调度

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作者: davidking    时间: 2026-5-11 18:52
你跟大A讲逻辑就输了

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作者: ada    时间: 2026-5-11 18:55
梭哈？
仓位，是最后的保险绳

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作者: 大母鸡    时间: 2026-5-11 19:00
论坛应该有不少人和我一样死守老登股。或者被套老登股

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作者: 602032119    时间: 2026-5-11 19:04
大可Darco 发表于 2026-5-11 18:07
一、PCB (算力服务器 / 交换机核心板)
胜宏科技 (300476)：AI 服务器 PCB 龙头，英伟达核心供应商
沪电股份 ...
牛B,
最后一个国电一般不买，因为这类大国企主要的功能是解决就业问题。

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作者: 为梦燃烧    时间: 2026-5-11 19:23
当前我死拿券商不动

看着大家发财

我只想赚券商给我带来的部分即可

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作者: 七彩之地    时间: 2026-5-11 19:27
大母鸡 发表于 2026-5-11 19:00
论坛应该有不少人和我一样死守老登股。或者被套老登股
我今天账户继续亏钱， 手上全是老登股

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作者: Lautumn    时间: 2026-5-11 19:29
祝你发财，但别梭哈

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作者: 9090520    时间: 2026-5-11 19:30
拿了4个月，今天涨停出了，
一直是亏的，今天涨停，虽然赚的不多，也可以了

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作者: ticaq    时间: 2026-5-11 19:32
少扯了，来飞机了就应该开始，正式确认就该撤了。我不炒股的都知道。

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作者: 大母鸡    时间: 2026-5-11 19:32
9090520 发表于 2026-5-11 19:30
拿了4个月，今天涨停出了，
一直是亏的，今天涨停，虽然赚的不多，也可以了 ...
解脱了

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作者: 香乳已摸    时间: 2026-5-11 19:44
感谢分享

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作者: Arbiter114    时间: 2026-5-11 19:48
不如直接买纳斯达克，相关产业链大部分都在给美股几个巨头打工，一但这几家开支不如预期或者回报率不如预期，至少跑的快一点。

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作者: 小白鸽    时间: 2026-5-11 19:49
感谢分享

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作者: topskycn    时间: 2026-5-11 20:37
梭哈不对的，最多5成

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作者: 童心屋    时间: 2026-5-11 20:38
我感觉科技就是未来的光伏和白酒，业绩根本撑不起来

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作者: 602032119    时间: 2026-5-11 22:37
为梦燃烧 发表于 2026-5-11 19:23
当前我死拿券商不动

看着大家发财
证券改成银行的护盘性质了， 为什么说今天可以确定一波行情开启，就是因为今天大盘高位的时候证券启动，就是上面表态可以猛猛干了。正常证券只有行情不好需要护盘的时候或者突发异外大跌的时候才会拉动，一般行情正常它都是下跌或者横盘不动
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长江证券锦龙都不错

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作者: 为梦燃烧    时间: 2026-5-11 22:43
602032119 发表于 2026-5-11 22:37
证券改成银行的护盘性质了， 为什么说今天可以确定一波行情开启，就是因为今天大盘高位的时候证券启动， ...
没事    我按照自己的逻辑做就行了

从不跟风，追热点

喜欢长期持有，任凭大盘涨跌或者震荡都不动的

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作者: 哇卡卡    时间: 2026-5-11 22:46
光模块，商业航天，算力，pcb，半导体

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作者: wujungaoch    时间: 2026-5-11 23:17
6成多一点的仓位   这次压在电力上

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作者: tozofly    时间: 2026-5-12 00:03
本帖最后由 tozofly 于 2026-5-12 00:05 编辑
为梦燃烧 发表于 2026-5-11 19:23
当前我死拿券商不动

看着大家发财
为你的理智点赞！相当于你的策略就是一年20以下想清楚就没问题，我买的光迅科技

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